يتطلب التداول في سوق الأوراق المالية فهمًا أعمق للعديد من أساليب السوق. هناك استراتيجيات مختلفة اعتمادا على ظروف السوق وتحمل المخاطر والأهداف. فيما يلي ست استراتيجيات تداول شائعة يمكن أن تساعد المتداول على تحقيق أرباح جيدة… تداول الأسهم.
- التداول على التقلبات
ينصب تركيز التداول المتقلب في المقام الأول على تحقيق الأرباح من تداول الأوراق المالية الأكثر تقلبًا، خاصة تلك التي تتمتع بسيولة جيدة. تتطلب هذه الإستراتيجية من المتداول أن يكون مستعدًا للمخاطر المحتملة وأن يتصرف قبل حدوثها. إنها حقيقة أنه يجب على المتداولين التأكد من تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى عن طريق تقليل الخسائر بانتظام وفقًا للخطة. تعد السرعة دائمًا عاملاً مهمًا في التداول المتقلب، حيث أن انتظار انخفاض السوق يعني أن المتداول يواجه حركة مبالغ فيها بالفعل. لذلك، من خلال التداول بكميات كبيرة والتركيز على الأدوات التي لديها أكبر تقلبات الأسعار، يضمن المتداولون تحقيق أرباح جيدة ومذهلة في بعض الأحيان، ولكن عليهم أن يكونوا مستعدين للمخاطر التي تأتي مع التقلبات العالية.
- التدرج
التحجيم هو استراتيجية تداول متحفظة تهدف إلى تقليل المخاطر وتقليل احتمالية الخسائر على المدى الطويل. تتضمن هذه الطريقة الإضافة إلى المراكز الحالية عندما يتطابق سعر الأصل مع الاتجاه المطلوب. إن مفتاح النجاح في التوسع هو الحذر والانضباط، حيث يقوم المتداولون بتعيين مستويات محددة مسبقًا لإضافتها إلى مراكزهم. تعتبر آلية وقف الخسارة الفعالة ضرورية للحماية من الانعكاسات السريعة للأسعار. من خلال زيادة مراكزهم تدريجيًا في سوق تتجه، يمكن للمتداولين زيادة أرباحهم مع إدارة المخاطر من خلال المشاركة المنضبطة.
- انخفاض متوسط الشراء
متوسط تخفيض الشراء هو استراتيجية يقوم فيها المتداولون بشراء المزيد من الأسهم بعد انخفاض الأسعار بهدف خفض متوسط سعر الشراء. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى أرباح أكبر عندما يتعافى السوق. من خلال شراء أسهم إضافية بسعر أقل، يمكن للمتداولين تعديل متوسط تكلفة الاستحواذ، مما يضعهم في وضع جيد للاستفادة من السوق الصاعدة. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تحمل خطر تراكم خسائر أكبر إذا استمر السهم في الانخفاض. ويتطلب الأمر إيمانًا قويًا بإمكانيات السهم على المدى الطويل والاستقرار المالي لتحمل الاستثمارات الإضافية.
- التداول عند نقاط التوقف
يتضمن التداول الانفصالي مناطق اختراق النطاق حيث تنخفض الأسعار أعلى أو أقل من مستوى معين. التوقيت أمر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للمتداولين اليوميين، حيث من المرجح أن تتقلب الأسعار بشكل كبير على مدار اليوم. عندما تخترق الأسعار فوق مستوى المقاومة أو الدعم، فهذا يشير إلى احتمال حدوث حركة السعر في نفس الاتجاه. عندما يرتفع السعر فوق مستوى ذروة الشراء هذا، يمكن للمتداول بدء مراكز شراء طويلة وعندما تنخفض الأسعار إلى ما دون مستوى ذروة الشراء هذا، يتم بدء مراكز بيع قصيرة. الفكرة هنا هي أنه عندما تخترق الأسعار هذه المستويات، فمن الشائع أن يتقلب السعر أكثر ويتحرك نحو الاختراق. تتطلب هذه الإستراتيجية اليقظة والتنفيذ السريع للاستفادة من الفرص الانفصالية.
- استراتيجية الانعكاس اليومية
استراتيجية الانعكاس اليومية هي البحث عن الأسهم في أقصى السياقات وتوقع انعكاس في تحركات الأسعار. يقوم المتداولون بمراقبة الأوراق المالية التي وصلت إلى ارتفاعات أو مستويات منخفضة كبيرة وينتظرون علامات انعكاس الاتجاه. بمجرد اكتشاف الانعكاس، يقوم المتداولون بتعيين نقطة توقف وينتظرون بصبر حتى يصل الأمن إلى الحد الأقصى من التقلبات قبل تنفيذ إغلاق مربح. تعتبر هذه الإستراتيجية فعالة بشكل خاص للتداول اليومي، حيث يمكن أن تؤدي الانعكاسات السريعة إلى أرباح كبيرة. ومع ذلك، فإنه يتطلب فهمًا دقيقًا لمؤشرات السوق والقدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات.
- التداول المتأرجح
ينصب تركيز التداول المتأرجح على تحقيق أرباح بأحجام مختلفة ويتطلب تقييمًا سريعًا لنمط السوق على المدى القصير. معظم الصفقات لها مدة قصيرة المدى تتراوح من عدة أيام إلى بضعة أسابيع، حيث يسعى المتداولون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة المدى. قد تبدو نقاط الربح لكل تجارة صغيرة، ولكن التطبيق المتسق لهذه الاستراتيجية يؤدي إلى أداء سنوي ممتاز. يتداول المتداولون المتأرجحون بناءً على إشارات الأسعار الفنية لنقاط الدخول والخروج ويستخدمون أمر إيقاف الخسارة لتقليل مخاطر المتداول. الهدف هو التداول داخل قناة الاتجاه بحيث يمكنك تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح مع تقليل الحركات التخريبية لأعلى أو لأسفل.
دبلوم
كل هذه الاستراتيجيات: تداول التقلبات، والقياس، وشراء متوسط التخفيض، وتداول الاختراق، واستراتيجية الانعكاس اليومية والتداول المتأرجح لها نقاط قوتها وخصائصها في تطبيقها وتتطلب نهجا محددا من جانب المتداول. ومن خلال مراجعة هذه المفاهيم وتنفيذها، يمكن للمرء تحسين مهاراته العامة في التعامل مع سوق الأوراق المالية وتحقيق أرباح أفضل. وبناءً على ذلك، تعد المعلومات حول الأسواق الحالية واتجاهات السوق العامة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المرتبطة باستراتيجيات التداول هذه.